【UL】ユニリーバを購入したので銘柄分析。ディフェンシブ高配当英国株ADR

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【UL】ユニリーバはこんな会社


コロナ禍の暴落の中、ユニリーバを拾って株主になった黒うさぎです。

48.5166USDで3株取得、既に含み益が出ています。
追加取得のために、もう少し下で指値も入れています。

株価はコロナ禍のおかげで下落を続け、ついに50USDを下回りました。
一貫して上昇を続けてきたユニリーバの下落。コロナには感謝してもしきれない。

一般消費財メーカーとしてP&Gに次ぐ世界二位であり、オランダとイギリスに本店を持つ超巨大企業です。世界190か国で事業展開を行っており、特に新興国でシェアを持っています。

紅茶世界一位、アイスクリーム世界一位、ドレッシング世界一位、調味ソース世界一位、スキンケア世界一位、制汗剤世界一位。と世界一位のオンパレードです。

景気に左右されにくいディフェンシブな生活必需品セクターであり、ラックスやダヴといったバスケア商品、紅茶飲料のリプトンなど有名製品を多数保有しています。

黒うさぎの秘密のポートフォリオは「石油石油鉱物鉱物金融金融化学化学ガラス商社」とギャンブラーもびっくりの景気敏感ポートフォリオです。ディフェンシブな生活必需品セクターで現地源泉税0 なイギリス株がずっと欲しいと思っていました。

黒うさぎは珈琲牛乳が大好きで、ド田舎に引っ越してきてから白バラ珈琲にハマっていたのですが、甘すぎると感じ始め飲めなくなりました。三菱投資家として午後の紅茶を代わりに飲んでいたのですが、これも甘すぎる。リプトンは程よい甘さで、今回の投資に踏み切りました。

舌が大人になっちゃった

ちなみにユニリーバもBHPと同じように【UL】と【UN】があります。
【UL】はイギリスで【UN】はオランダです。
イギリスは現地源泉税0 ですがオランダは現地源泉税15%なので、購入する際は【UL】一択です。

【BHP】と【BBL】で【BHP】を買ってしまった失敗から、今回は先に調べておきました。

 

配当金推移


出典:ヤフーファイナンスアメリカ

生活必需品セクターらしい安定的な配当金支払いが確認できました。

Feb(2月)、May(5月)、Aug(8月)、Oct(10月)に配当落ち日があることが分かります。
配当金支払日は3月、6月、9月、12月のようです。

日本株も大抵3,6,9,12月が配当金支払日であるため、配当金受け取り月の分散には向いていません。

EPS2.53に対して1.81の配当金支払い。割合にして71%を株主に還元しています。
素晴らしい!配当性向の上限を30%にしている大半の日本企業とは大違いです。
イギリス株は総じて株主還元に対する意識が高いですね。

私の買値は48.51USDなので利回りは3.73%

できれば4%を超える45.25USD以下で買い増したいところです。
いくらコロナ禍が凄いとはいえ、ディフェンシブなULをそこまで追いつめられるか心配ですが・・・・・そこはコロナに頑張ってもらうしかないです。

次の配当落ち日が5月と迫ってるため、47USDで指しとこうと思います。
余力は4万1042円しかないですが(;^ω^)

病気になったからって飲料を飲むことをやめないし、お風呂に入ることをやめるとは考えられない。すごく安心してホールドできます。

業績推移


出典:楽天証券

安定していますね

2019年は営業利益が8,708.00百万ドルと2018年の12,639.00百万ドルと比較して業績が悪化しています。

ですが、他の銘柄ほどではないですね。
石油セクターや鉱物セクターや化学セクター、金融セクターに商社とガラスを保有する黒うさぎからすれば、変動なしと判断するレベル。

業績の悪化はポンドの爆下げとドルの爆上げによる為替の影響でしょう。

2020年は11,538.54百万USDという予想のようですし。

ウォーレンバフェットがクラフト・ハインツを通してULを欲しがったのも納得です。

総評


生活必需品セクターとヘルスケアセクターは不況に強いため、コロナで市場が誤った判断を続ける今こそ仕込みたい銘柄です。

PER19.49と割高なのは気になりますが、例えば似たようなことをしている花王のPERは28(記事執筆時点)と生活必需品セクターは人気であるため総じて高いPERなので、PER15以下を待っているといつまでも買えないかもしれません。

ウォーレンバフェットのコカ・コーラのように、黒うさぎのユニリーバになってくれればうれしい。
バフェット太郎のP&Gとも対抗できるし、購入一択でした。

リプトンのミルクティーを飲みながら、優雅にブログを更新する黒うさぎなのであった・・・・・・

リプトンって学生時代はあまり甘くないって思ってたけど、大人になると丁度いいな。

ユニリーバは世界全体で女性管理職比率50%を達成しています。男まみれの日本企業も見習ってほしいですね。

ユニリーバの洗剤を使いたいので、もう一度日本でも販売してほしい。ユニリーバジャパンさんもっと頑張ってください。(運動会並み感想)「ラックス ボディソープ」と美少⼥戦⼠セーラームーンが 期間限定でコラボレーションはgoodだと思いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

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